Thị trường giao đồ ăn trực tuyến ở Việt Nam được đánh giá là tăng trưởng mạnh mẽ và chưa có dấu hiệu chững lại. Năm 2020, Việt Nam ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc trong dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến do tác động của đại dịch. Từ khi đại dịch toàn cầu bùng phát làm thay đổi hành vi của khách hàng, xu hướng này có cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn. Hãy cùng khám phá thêm thông tin thú vị về thị trường giao đồ ăn trực tuyến ở Việt Nam.
Ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống ở Việt Nam đóng góp khoảng 3,8% vào GDP từ năm 2015 đến 2019 và giảm xuống còn 3,14% vào năm 2020. Giá trị GDP của ngành này trong năm 2020 đạt 197,33 nghìn tỷ VND, giảm 32,12 nghìn tỷ VND so với năm 2019, chiếm 3,14% GDP quốc gia.
Thị trường bữa ăn chế biến sẵn ở Việt Nam từ năm 2016 đến 2025 được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh. Năm 2016, giá trị thị trường này đạt 20,1 tỷ USD và dự kiến sẽ tăng lên 38,2 tỷ USD vào năm 2025. Mặc dù có sự giảm sút vào năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thị trường bữa ăn chế biến sẵn được kỳ vọng sẽ phục hồi và tiếp tục tăng trưởng trong các năm tiếp theo.
Tốc độ tăng trưởng hàng năm kép (CAGR) của ngành bữa ăn chế biến sẵn ở Việt Nam từ năm 2016 đến 2020 là -3,7% do tác động của đại dịch, tuy nhiên, dự kiến sẽ đạt 15,2% trong giai đoạn 2021-2025, cho thấy tiềm năng phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ.
Thị trường giao đồ ăn trực tuyến ở Việt Nam cũng có sự tăng trưởng ấn tượng từ năm 2016 đến 2025, với giá trị thị trường đạt 39,1 triệu USD vào năm 2016 và dự kiến sẽ đạt 2.709,7 triệu USD vào năm 2025. Điều này cho thấy sự gia tăng đáng kể về nhu cầu sử dụng dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến trong nước.
Tốc độ tăng trưởng hàng năm kép (CAGR) của ngành giao đồ ăn trực tuyến ở Việt Nam từ năm 2016 đến 2020 là 96,8%, một trong những mức tăng trưởng cao nhất tại khu vực Đông Nam Á trong giai đoạn này. Dự báo từ năm 2021 đến 2025, tốc độ tăng trưởng sẽ giảm xuống còn 35,8%/năm nhưng vẫn duy trì mức tăng trưởng ổn định.
Doanh thu của thị trường giao đồ ăn trực tuyến Việt Nam năm 2020 đạt 302 triệu USD và có tốc độ tăng trưởng trung bình 43,62% mỗi năm. Doanh thu dự kiến năm 2024 sẽ đạt 557 triệu USD. Cụ thể, năm 2020, doanh thu từ dịch vụ Giao từ Nhà hàng đến Người tiêu dùng đạt khoảng 218 triệu USD (chiếm 79%) và từ dịch vụ Giao từ Nền tảng đến Người tiêu dùng đạt khoảng 84 triệu USD (chiếm 21%).
Doanh thu từ các nền tảng giao đồ ăn trực tuyến cũng được dự báo sẽ tăng từ 18 triệu USD vào năm 2017 lên 183 triệu USD vào năm 2024.
Ngoài ra, doanh thu từ dịch vụ giao đồ ăn từ nhà hàng cũng có xu hướng tăng trưởng, từ 84 triệu USD vào năm 2017 lên 374 triệu USD vào năm 2024.
Mức doanh thu trung bình trên mỗi người dùng của dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến cũng dự kiến sẽ tăng từ 25,87 USD vào năm 2017 lên 35,94 USD vào năm 2024.
Năm 2020, tỷ lệ thâm nhập của các nền tảng giao đồ ăn trực tuyến ở Việt Nam là 2,3%, và dịch vụ giao đồ ăn từ nhà hàng là 8,5%.
Số người sử dụng dịch vụ giao đồ ăn từ nhà hàng dự kiến sẽ đạt 7 triệu vào năm 2024, chủ yếu sử dụng dịch vụ Giao từ Nhà hàng đến Người tiêu dùng (chiếm 70,2%).
Trong đại dịch COVID-19 tại Việt Nam tính đến quý 2 năm 2021, số người dùng mới của dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến chiếm 20% số người dùng trước COVID-19.
Cuộc sống hiện đại đi kèm với những công việc bận rộn, làn sóng đô thị hiện đại phát triển đã dẫn đến thay đổi đáng kể trong thói quen ăn uống của nhiều người hướng tới giải pháp giao hàng tận nơi, đặc biệt là hệ thống thế hệ Y (sinh năm 1980-2000). Mặt khác, các ứng dụng trên điện thoại thông minh ngày càng phổ biến. Người dùng có thể thanh toán qua Mobile Banking, ví điện tử, rất tiện lợi cho người mua và người bán, đặc biệt là những người giao hàng. Now (nay đổi thành Shopee Food) dẫn đầu thị trường giao đồ ăn, chiếm 42% thị phần năm 2020, tiếp theo là Grab Food (40%), GOjek (9%) và Baemin (9%).
Theo nghiên cứu của Statista vào tháng 12 năm 2020 với 532 người ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, GrabFood và Now là ứng dụng giao đồ ăn phổ biến nhất, chiếm 73% lượt bình chọn; các ứng dụng tiếp theo là Baemin và Go Food/Gojek với tỷ lệ 46%, Loship ít phổ biến hơn với 14%.
Người dùng của GrabFood, Now và Loship chủ yếu từ 30 tuổi trở lên, trong khi người dùng của Gojek chủ yếu từ 23 đến 29 tuổi. Beamin và Loship có người dùng trẻ hơn, từ 18 đến 22 tuổi.
GrabFood dẫn đầu thị trường với doanh thu năm 2020 đạt 3.759 tỷ VND, tốc độ tăng trưởng trung bình 11,1% trong năm 2020. Đứng thứ hai là Now với doanh thu khoảng 863 tỷ VND năm 2020, tốc độ tăng trưởng trung bình đạt 66,3%. Mặc dù doanh thu thấp, nhưng Beamin (441 tỷ VND) và Go Food/Gojek (247 tỷ VND) có tốc độ tăng trưởng trung bình cao hơn Grab và Now, lần lượt là 484% và 187% trong năm 2020.
Lưu lượng truy cập web của các nhà bán lẻ thương mại điện tử ở Việt Nam từ quý 4 năm 2020 đến quý 1 năm 2021 cho thấy sự thay đổi trong hành vi của người dùng theo danh mục mua sắm của họ. Lưu lượng truy cập web của danh mục hàng tạp hóa trực tuyến tăng 13%, trong khi các danh mục khác như thời trang, sức khỏe & sắc đẹp, đồ gia dụng/điện tử, thiết bị thông minh và top 50 trang thương mại điện tử hàng đầu quốc gia giảm nhẹ (Change in web traffic of e-commerce retailers Vietnam Q4 2020-Q1 2021, by category, trang 54).
Lưu lượng truy cập trung bình hàng tháng của các nhà bán lẻ hàng tạp hóa trực tuyến ở Việt Nam từ quý 4 năm 2020 đến quý 1 năm 2021 đã tăng từ 2,19 triệu lên 2,47 triệu lượt (Average monthly web traffic of online grocery retailers in Vietnam from 4th quarter 2020 to 1st quarter 2021, trang 26).
Lưu lượng tìm kiếm trên Google về hàng tạp hóa trực tuyến ở Việt Nam trong đại dịch COVID-19 tính đến quý 2 năm 2021 tăng 99% đối với thực phẩm tươi sống, đồ uống (51%), thực phẩm đóng gói sẵn (30%), và trái cây và rau củ (11%) (Increase in online grocery searches Vietnam Q2 2021, by item, trang 56).
Ứng dụng giao đồ ăn là phương pháp phổ biến nhất để đặt món ăn trong năm 2020, chiếm 82% số người được hỏi, tiếp theo là Mạng xã hội (30%), Điện thoại (28%) và Ứng dụng chuyên dụng của cửa hàng (23%).
Một khảo sát vào tháng 6 năm 2020 với 3.137 người từ 16 tuổi trở lên tại Việt Nam về tần suất đặt món ăn trên các ứng dụng giao đồ ăn cho thấy 20% người được hỏi thường đặt vài lần mỗi tháng; 19% đặt 3-6 lần hoặc 1-2 lần mỗi tuần; 8% đặt vài lần hoặc một lần mỗi ngày. Khảo sát cũng cho thấy hầu hết họ đặt vào bữa trưa (chiếm 51%), 42% cho bữa ăn nhẹ buổi chiều, 35% cho bữa tối, 16% cho bữa sáng và 12% cho bữa ăn nhẹ buổi tối.
Ngoài ra, loại thực phẩm được đặt hàng nhiều nhất trên các ứng dụng giao đồ ăn là ẩm thực địa phương (67%), tiếp theo là thức ăn nhanh (65%), đồ ăn châu Á (15%), đồ ăn phương Tây (9%), và các loại đồ uống như cà phê và trà sữa (27%).
Mức chi tiêu cho mỗi đơn hàng giao đồ ăn trực tuyến phổ biến nhất là từ 100.000 đến 200.000 VND, chiếm 43% số người được hỏi, tiếp theo là mức chi dưới 100.000 VND (32%), từ 200.000 đến 300.000 VND (16%), và trên 300.000 VND chiếm tỷ lệ thấp hơn.
Bạn có chắc chắn muốn xoá sự lựa chọn?
